Минфин РФ разместил ОФЗ с привязкой к инфляции объемом 75 млрд рублей / Новости / ООО "Лизинг-Юнион"

Министерство финансов России разместило ОФЗ с привязкой к инфляции с фиксированной ставкой купонного дохода 2,5% по цене 91% от номинальной доходности.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости/Прайм. Минфин завершил размещение ОФЗ с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН), инвесторы взяли 50% от выпуска — 75 миллиардов рублей с фиксированной ставкой купонного дохода 2,5% по цене 91% от номинальной доходности (реальная доходность 3,84% годовых), говорится в сообщении ведомства.

Срок обращения облигаций — 8 лет, купонный период — 6 месяцев. Номинал одной облигации составляет 1000 рублей и ежедневно индексируется по уровню инфляции.

"Предложение ОФЗ-ИН вызвало значительный интерес у инвесторов, уровень спроса которых превзошел ожидания: объем поданных заявок в 2,6 раза превысил фактический объем размещения, общий спрос на момент закрытия книги заявок составил 198 миллиардов рублей со стороны 71 российского и международного инвестора", — говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что это позволило сузить первоначальный ценовой диапазон с 87-92% до 90-91% и закрыть книгу заявок по финальной цене 91% от номинала. Поскольку ОФЗ-ИН стали новым типом инструментов на российском рынке, цена размещения бумаг включала "премию за новый выпуск" (дисконт к цене). В релизе сообщается, что исходя из проявленного интереса, в дальнейшем цены на ОФЗ-ИН будут расти. По этой причине выпуск был сознательно размещен не в полном объеме — на уровне 50% от предела.

Около 17% выпуска — 18,3 миллиарда рублей было приобретено инвесторами на внебиржевом рынке через международные расчетные системы Euroclear и Clearstream, расчеты по оставшейся части были осуществлены на Московской бирже. Российские инвесторы приобрели 74,4% выпуска, британские — 14,1%, американские — 11,1%, прочие — 0,4%. Банки приобрели 41% облигаций, управляющие компании и пенсионные фонды — 59%.

В последующем данный выпуск будет предлагаться на регулярных аукционах ОФЗ. Сроки доразмещения нового выпуска, а также размещения иных выпусков ОФЗ-ИН будут определяться рыночной конъюнктурой и уровнем спроса, предъявляемого инвесторами на данный инструмент. Выпуск ОФЗ-ИН будет способствовать выполнению программы государственных внутренних заимствований, полагает Минфин.